とある廃工場に一人の若者が鞄を持ってやってきた． 廃工場では飯岡という男が待っていた． 飯岡は「土産を買い過ぎたので」税関に引っかかると思い， 荷物の一部を若者に預けていた．鞄の中には小さな仏像が入っていた． 若者が飯岡に渡そうとした瞬間，飯岡は背後から男に襲われ， 喉をナイフで切られてしまった．男は若者に迫った． 後ろからも拳銃を持った男がやって来て若者を追いかけた． 若者は絶体絶命のピンチ．しかし，そこへ小学生の一団が通りかかり， 男達は追跡を諦め，若者は逃げた．子供達は警察へ報せに行った． 誰もいなくなったのを見届けてから，物陰に隠れていた若者は仏像を取り上げた．

この事件が仕事になった．この若者， 田山ともよしが殺人容疑で手配されたのは1週間前． 3週間前にフィリピン観光ツアーで知り合った飯岡じゅんじをナイフで殺害し， 逃亡したと言う容疑でだ．田山のアパートから凶器のナイフ， 旅行鞄からは少量のヘロインが発見された． ゴッドは飯岡を殺した犯人が田山ではないと考えていた． 何で警察に駆け込まないんだというクレイにサファリは， 犯人として手配されていることと証拠のナイフも出ていることを理由に挙げた． そして田山は真犯人に狙われている可能性がある． クレイは田山の友人関係を当たることにした．
クレイ「それにしてもよ，オショウ，どこ行っちまったんだよ． このクソ忙しい時によー．」
サファリ「ああ．京都の本山で50年に一度の大奉曳があるそうだ． ま，当分は京都泊まりだな．」
クレイ「とか何とか言って，遊び回ってるんじゃねえか．京都の夜をよ．」
サファリ「そうかもしれんな．」

クレイはキャバレーブルームーンへ行き， 田山の居所を田山の友人のボーイに聞いたが，話そうとしなかった． ボーイは警官が嫌いだったからだ．そこでクレイは私立探偵だと称し， ある人物から田山の身の潔白を証明してくれと依頼されたと言った．
ボーイ「ホントかよ，お前．」
クレイ「俺の目を見てみろ．」
ボーイ「目脂がついてるよ．」
クレイ「このやろ．」
が，クレイは気を取り直し，田山の恋人の居所を聞くためにお札を渡した．
ボーイ「500円だよ．」
クレイ「ああ，失礼しました．これくらいかな，やっぱし．」
クレイは1万円札を渡した．
ボーイ「やっぱりこれくらいじゃない．」
クレイ「500円．」
ボーイ「あ，500円ね．」
ボーイは500円札を返した．だがボーイはさらに1万円札を2枚要求した． ボーイはクレイから2枚取り上げた．
ボーイ「出しなさいよ，最初から．」
クレイ「スケベしに行くの?」
ボーイは笑った．
クレイ「俺の金で?」
クレイはボーイの首を絞めながらこう叫んだ．
クレイ「俺の金でスケベすんな，この野郎．」

さてジャッキーは， 旅行社で3週間前と同様のフィリピンツアーのパンフレットをもらい， サファリは図書館で英字新聞を調べていた． タイガーキャブでクレイは3万円もぼられたことをぼやいていた． しかも収穫は何もなかったようだ．ジャッキーはパンフレットを調べていた． そこへサファリが英字新聞を持って帰ってきた． 田山と飯岡がフィリピンへ旅行中に現地で殺人事件が起きていたのだ． クレイもジャッキーも英語は苦手．サファリは記事の内容を説明した． 日本に本社のある大東亜貿易のフィリピン支社長が何者かに殺されたというのだ． 支社長はフィリピン人だったので日本の新聞には載らなかったのだ． 事件が起きたのは9月24日で場所はマニラ． ジャッキーの調査によるとツアーの3日目がマニラ宿泊． 田山達のツアーは22日に出発なので24日にはマニラにいたはずだ．
ジャッキー「鋭いでしょう，ジャッキーちゃんは． なーんの手がかりもつかめなかったのはクレイだけじゃない．」
クレイ「うーるせー．」
そこへ電話がかかってきた． 電話は先程のボーイからクレイにかかってきたものだった．
ボーイ「3万円じゃあ，安かったかなあ．」
田山の居所はつかめなかったが田山の恋人の居所をつかんだと言うのだ． だがボーイは店へ来たら話すと言い，肝心の居所は話さなかった． 仕方なく，クレイは店へ向かった．これがボーイの命取りになった． ボーイが電話しているところを冒頭の男達が見ていたからだ． 店の裏でボーイは男達に迫られた．そしてクレイが駆けつけた時， ボーイの宮下は喉を切られ，ゴミの中でのたうちまわっていた． 宮下は男達には何も言わなかったと言い， クレイにロッカーの中を調べろと言った． それを聞いたクレイは救急車を呼んでやった． そして宮下のロッカーから「服部良子 世田谷区 瀬田 日の出りょう」と 書かれた紙を見つけ出した．

さてサファリとジャッキーは， 服部良子(桂木文)が働いているスポーツコネクションに来ていた． 瀬田の「日の出りょう」というのはこのスポーツコネクションの寮なのだ． サファリは人の出入りが激しいので服部良子を警護するのは難しいと言った． するとジャッキーは「女性インストラクター募集」というポスターをみつけ， 自分を指差した．サファリは駄目だと言ったが， ジャッキーは受付へ行ってしまった．そのとき， ジャッキーは思いっきりこけてしまい，サファリは頭を抱えてしまった．

その頃，クレイは宮下が運び込まれた病院へ行き， 宮下が意識を回復したことを看護婦から聞いた．しかし安心するのは早かった． クレイは宮下を襲った男達とすれ違ったが， 彼らが宮下を襲った男達だとは気づかなかった． そして男達は宮下の病室に入った．
男「今度は話してくれるだろうね，宮下君．」
宮下の首にナイフが当てられた．

一方， サファリは「TOKYO ACTOR'S STUDIO」というエアロビクスクラブを訪れていた． そこでは雨宮礼子ことマリアがインストラクターとして働いていたのだ． マリアは入ってきたサファリに気がついた．
サファリ「元気そうだなあ．」
マリア「E・Tもね．」
サファリ「サファリって言うんだ，今は．」
マリア「え?」
サファリ「新しいコードネームさあ．」
マリア「またやってるの?」
サファリ「ああ．」
マリア「いい加減に足を洗ったら．人間，平和な生活が一番なんだから．」
サファリ「そうかなあ．」
マリア「そうよ．」
サファリ「言いづらくなっちゃったなあ．」
マリア「誘いに来たわけ?」
サファリ「うん．ちょっと，ちょっと手を貸してもらおうかな，と思ってさあ．」
マリアの返事は
マリア「いやあよ．今更．」
そこへ太ったおばさんのインストラクターがやってきた． そして生徒をほっといて男と話すのは困ると注意した．
サファリ「凄いのいるなあ．いや，あの，悪かった． 今のことは聞かなかったことにしてくれ．」
サファリは立ち去ろうとしたが，
マリア「ねえ，いいの? 本当にいいの?」
サファリ「他，当たってみるよ．多少心当たりもあるし．」
インストラクター「雨宮さん!」
マリアはインストラクターに近寄り，
マリア「辞めさせていただきます．」
結局マリアは生徒に見送られてサファリと一緒に去って行った．

さてタイガーキャブではクレイが新聞を見て宮下の死を知って憤慨し， ジャッキーは， サファリがマリアに白羽の矢を立てて服部良子の警護役にしたことに憤慨した． 早速マリアは服部良子の働くスポーツコネクションに入った． 夜になり，男達が服部良子を連れ去った． だがマリアは胸に傷を追ったものの男達を倒し， 服部良子を救い出すことに成功した．逃げる男達の車をサファリが追跡． マリアは服部良子に襲われることに心当たりがないかと聞いたが， 服部良子は話そうとはしなかった． しかし田山のことを話すと服部良子は話し始めた． 田山はフィリピンで殺人事件を見てしまったのだ． 田山と飯岡はサファリが調べ上げた事件を目撃した． 飯岡は遺留品から木彫りの仏像を見つけ，日本へ持ち帰った．しかし， 関わりあいになるのを恐れて警察には届けなかった． とここまで聞いたところで田山から電話がかかってきた． 服部良子は田山に警察に出頭してくれと言ったが，田山は拒否． 田山は，フィリピンでの殺人実行犯が， 大東亜貿易社長の初川道夫(工藤堅太郎)であることを調べ上げ， 彼に話をつける気でいた．危険だと服部良子は言ったが， 田山は無言で電話を切ってしまった．

その頃，サファリが見張っているところへクレイが合流した．
クレイ「田山の女，襲ってきた奴らはどこだい?」
サファリ「あそこだ．」
クレイは場所を確認した後で言った．
クレイ「襲ってきた奴ら逃がすなんて，あんたらしくねえなあ．」
サファリ「服部良子を守ったのは雨宮礼子と言う女性だ．」
クレイ「誰だ，それ?」
クレイはジャッキーの文句を聞いていなかったらしい．
サファリ「昔の仲間さ．ジャッキーには荷が重いと思ったんで， 彼女に手助けを頼んだんだ．」
これを聞いたクレイは憤慨した．
クレイ「なるほどねえ．ジャッキーじゃ，信用できねえってことか．」
サファリ「いや，そうじゃない．俺達の仕事は絶対に失敗を許されない． 確実を機しただけだ．オショウがいない間， 雨宮礼子と言う女性にカバーしてもらおうと思ってる．」
クレイは溜息をついた．
クレイ「だけどよー，ジャッキーにもプライドってもんがあるんだぜ．」
サファリは苦笑した．
クレイ「それ忘れねえでくれよ．」
サファリ「わかってるよ．」
サファリはクレイに二人組の一人が怪我をしていると言った． さらにサファリはクレイから宮下が死んだことを聞き， クレイに後を任せて自分は去って行った． さて男達は初川に服部良子をさらうことに失敗したことを電話で報告した． 初川は選挙に支障が出るからと田山の始末を急ぐよう命じていた．

サファリは服部良子の独身寮の前でマリアから報告を聞いた． サファリもマリアも飯岡が拾った仏像の中にヘロインが入っていると睨んだ． さらにマリアは日本でヘロインをさばこうとしたと睨んだ． そうなると暴力団関係と接触することになる． そこから飯岡の存在を真犯人がつかんだのだろう．

翌朝．二人組は駆け込んだ岡本外科と言う医者から出てきた． 血気にはやるクレイはサファリに禁じられているにも関わらず， 二人に殴りかかった．だが逆に拳銃を突きつけられて捕まってしまった．一方， サファリとジャッキーは車のナンバー「品川33 ね 93-85」から， 二人組の乗った車の持ち主が大東亜貿易であることをつかんでいた． フィリピンで事件があった頃，初川はフィリピンへ行っていた． 初川は数年前から保守系の代議士に金をばらまき， 次の選挙に出馬する準備をしていた．問題はばら撒いていた金の出所だ． 金の金額は20億とも言われていた． それだけの金は普通の手段では得られないだろう．サファリはそのために密輸， それもヘロインの密輸を初川が行なっていると考えた． サファリはジャッキーに，クレイに報せるように命じ， タイガーキャブを出た．サファリがタイガーキャブを出たところで， サファリの車はサングラスをかけた牛乳配達のおばさんの乗る自転車に， ぶつかりそうになった．牛乳配達のおばさんは倒れてしまい，痛い， 痛いと叫んだ．牛乳瓶は荷台からこぼれ落ちてしまった． 慌ててサファリは車から降りて，おばさんこと?女のところに駆け寄った．
サファリ「大丈夫ですか?」
?女はなおも泣いていた．
サファリ「大丈夫ですか? ねえ．」
突然，?女は泣き止んでサングラスを取った．
サファリ「あ!」
?女「朝早くから御苦労様．」
?女は辺りを見回し，サファリはまた呆れてしまった．
?女「さ，皆さんのギャラと経費です．」
サファリ「はい．あなたも朝早くから御苦労さんです．」
?女「いいえ．お仕事ですから．」
サファリは自転車を起こしながら言った．
サファリ「しかし，まあ，これ，どこでこんなもん借りてくるんですか? 本当に．ああ，危ない，危ない．」
?女「ああ，痛いわあ．」

服部良子は一人で寮を出て田山の所へ行こうとしたが，マリアに止められた． 服部良子はマリアを振り切っていこうとしたが，
マリア「田山さんが殺されてもいいの? 田山さんはどこ?」
それを聞き，服部良子は答えた．
良子「横浜のスナック．」
マリア「なんというお店?」
良子「クラーク．」
そこへ車が走ってきて襲い掛かってきた． マリアは車の入り込めないところへ良子を連れて逃げ込んだ． そして降りてきた男達に襲い掛かったが，男の片割れはクレイを盾にした．
男「女! こいつが死んでもいいのか?」
クレイ「あんた，礼子さん?」
仕方なくマリアは男を放した．
クレイ「どうも，はじめまして．竜村です．」
そんなことを言っている場合ではなかった．男は服部良子を捕まえたからだ．

その頃，田山は初川に電話をかけ，自分達を狙うなと頼み込んでいた． 一方，サファリはクレイから応答がないことをジャッキーから聞いた．
ジャッキー「喫茶店にでも行ってるのかしら?」
サファリは呆れてしまい，こう呟いた．
サファリ「そんなわけねえだろう．長生きするよ．」
ジャッキー「なんか言った?」
サファリ「いや，こっちの話だ．そのまま呼びつづけてくれ．」
ジャッキー「了解．」
さて車のトランクの中でマリアはクレイに文句を言っていた．
マリア「あなたのためにこうなったのよ．」
クレイ「ふん．そりゃどうもすみませんねえ．」
マリア「縄解いた方がいいと思わない?」
クレイ「あたしもさっきからそうしたいと思ってるんですけどねえ， これじゃどうしようもないでしょう．」
突然，マリアは突拍子もないことを言った．
マリア「あたしのペンダント素敵でしょう．」
クレイはマリアのペンダントを見た．
クレイ「ねえ，ペンダントってのは外すとこに魅力があるんでねえ， あのベッドの上とかさあ．」
マリア「外してもいいのよ．」
クレイ「御好意はありがたいんすけどねえ，もうちょっとムードがあるとこで．」
鈍感なクレイにマリアはこう言った．
マリア「ナイフが仕込んであるの．」
クレイはマリアの縄を切り，マリアはクレイの縄を切った．
クレイ「サファリの旦那に連絡する．場所はクラークだな?」
クレイはトランクから飛び降り，公衆電話から電話した． そしてジャッキーからサファリに連絡が入った．
ジャッキー「クレイから連絡あり．田山は横浜山下町のスナッククラーク． 例の二人は恋人を拉致して横浜へ向かっています．」
サファリ「了解．緊急指令トラトラトラ．」
サファリはタイガーキャブへ引き返した． タイガーキャブの車は産業ロボットの操作により， 緑ナンバーから白ナンバーに変えられ，ボンネットから虎のシールがはがされ， 虎のエンブレムが屋根からはずされ，色も塗り替えられた． そしてハングマンは出動した．

横浜山下町のスナッククラークにサファリが現れ，田山に警告し， 仏像も手に入れた．その頃，二人組は横浜の山下埠頭に到着． 男達は良子を連れて降りた．マリアもトランクから脱出して追いかけ， 二人組から良子を連れて逃げた．二人は追いかけようとしたが， 通行人が現れたので断念し，クラークへ向かった．

さてクラークに初川が現れた．初川は拳銃を取り出したが， サファリのサンダーブロウの敵ではなかった． そしてクレイはクラークに現れた二人組を殴り倒した． サファリとマリアは田山と良子をクラークで引き合わせ， 手紙を置いて去って行った．手紙にはこう書かれていた．
サファリの声「君達を苦しめ，飯岡氏を殺害した者たちの ハンギング・パーティーが開かれます．是非ご出席下さい．」
日時は「10月18日(水)」で場所は「新宿区歌舞伎町一丁目コマ劇場前」

アジトでは
サファリ「改めて紹介しよう．昔俺の仲間だった雨宮礼子． そのときのコードネームはマリアだ．」
クレイ「よろしく．」
マリア「よろしく．」
ジャッキー「あたしの方が勝ってるのに．」

さて新宿コマ劇場前では悪党達が縄に捕まって吊るされていた． 下には竹槍がたくさん上に向かれて置かれた板があり， 手を放すと刺さるようになっていた．やめろ，とか， 降ろせと悪党達は叫んだが，縄はどんどん上へ上へと上がっていった． その様子を野次馬達が見ていた．
サファリ「貴様達がやったことを全て話せば助けてやる．」
初川「私は何もしていない!」
マリア「あなたはヘロインの密輸をやってた． そのトラブルからフィリピン人を殺した．」
クレイ「それをツアーで来ていた田山と飯岡に目撃された．そうだろう?」
だが初川は認めなかった． 悪党達は昔カジノダイナがあったビルの5階くらいの高さまで上げられていた． そしてついに
部下A「わかったー．なんでも喋るから助けてくれよー．」
初川「黙れ，貴様．」
部下A「そうだ．二人を殺せとこいつに命令されたんだあ．」
部下B「お，俺は金で雇われただけだ．関係ねえ．俺だけでもいいから， 助けてくれよー．」
サファリ「よーし，そのまま喋りつづけろ．」
田山と良子もやってきた．
部下A「田山を殺しそこなったんで田山が飯岡を殺したように見せかけて， サツに駆け込めないようにしたんだあ．」
初川「黙れ! いいかげんなことを言うなあ．」
部下A「ホントだ．これは嘘じゃねえ．」
部下B「ああ．助けてくれえ．こいつはなあ，選挙に出て世間に顔が出りゃ， フィリピンの殺人がばれちゃ困るから俺達に二人を狙わせたんだよー．」
初川「この野郎．宮下とか言うボーイを殺せと誰が言った!」
悪党達は助けてくれえと叫びつづけた．
ジャッキー「もちろん，ギルティーよねえ．」
マリア「なあに，ギルティーって?」
サファリ「新しくおまけをつけたんだ．今度から．」
クレイがスイッチを押すと初川達の縄が切れた．悪党達はマットの上に落ち， さらに道路の上に落ちて足を打ち，野次馬の物笑いの種になった． 打ち所が悪かったらしく，悪党達は足を押さえて痛がった． そして悪党達は駆けつけたパトカーと救急車によって運ばれていき， それを見届けたハングマンは去って行った．

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